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银行发行二级资本债 往年发行规模料超千亿

来源:快收录编辑:热点时间:2024-03-29 21:18:32

银行发行二级资本债 往年发行规模料超千亿

  资本消耗约束业务扩张 银行转借二级资本债掀融资盛宴 估量往年发行规模将超千亿元

  “2014年 ,银行银行的发行发行日子似乎比以往愈加困难,不只需求接受不良存款多地蔓延的本债风险,而且资本消耗也带来了监管达标的往年压力  。”银行业内的规模剖析人士如此慨叹道。

银行发行二级资本债 往年发行规模料超千亿

  近日 ,料超《经济参考报》记者梳理中国债券信息网披露的千亿文件得知,往年以来  ,银行有8家银行在银行间债券市场地下发行二级资本债 ,发行发行募资规模达560亿元。本债与此同时,往年方案发行二级资本债的规模兴业银行 、光大银行和树立银行 ,料超也有望在往年区分募资200亿元 、千亿162亿元和200亿元。银行

银行发行二级资本债 往年发行规模料超千亿

  另外 ,首批试点高达约3700亿元的银行优先股方案已在推进中,浦发银行日前率先披露了发行300亿元优先股的方案 。除了这些渠道补充资本外 ,还有静候经过IPO取得融资的一些银行,如广发银行基本确定A +H股上市融资350亿元的方案 ,争取下半年登陆资本市场;北京银行亦将在近期启动H股上市方案 ,拟募资200亿元至300亿元;以及一些资本金告急的十余家城商行 ,也将群体有一波近千亿的融资方案 。

  安康银行金融市场事业部研讨团队主管李跃以为,“从上市银行披露的2013年三季报来看 ,由于存在资本达标的过渡期布置 ,全体资本压力不大 ,普通银行的资本充足率存在‘压线’的风险,对银行业务展开构成了较大的约束 。随着对同业、理财等业务监管的增强 ,银行资本消耗加大 ,加上经济下滑和此前政策消化带来的不良率上升,银行面临的资本金压力将进一步加大。”

  在国务院展开研讨中心金融研讨所副所长巴曙松看来,新资本控制方法的要求下 ,由于银行风险加权资产介入规模较大,这在一定水平上会迫使银行资本充足率略降 。

  假定依照G D P增速至少为7%,C PI增幅为4%,信贷增速至少或许高于名义G D P增速的3至5个百分点计算,那么,银行存款规模假定维持15%左右的扩张外形,对 银 行 资 本 的 新 增 需 求 也 不 容 无视。这些要素共同使得银行不得不多渠道运行资本补充工具启动再融资 。

  2013年《商业银行资本控制方法(试行)》实施后 ,监管层推出了创新型二级资本工具(二级资本债)来取代次级债,而过去银行所发行的次级债将逐渐从监管资本的计算中逐年按10%的比例扣除,银监会给予了银行10年的过渡期。

  详细来看,2013年,天津滨海农商行首个试水二级资本债 ,发行了15亿元的规模。往年,采用二级资本债补充资本金的银行数量迅速增多,包括1月内,锦州银行发行15亿元;3月内,江苏江南农商行发行10亿元  、厦门国际商业银行发行30亿元 、厦门农商行发行6亿元 、安康银行(一期)发行90亿元、民生银行发行200亿元;4月内,安康银行(二期)发行60亿元、天津农商行发行36亿元 、招商银行发行113亿元 。此外 ,兴业银行200亿元二级资本债方案在2014年底前成功发行;光大银行162亿元二级资本债也取得了银监会赞同;树立银行方案于近期发行200亿元(减记型)二级资本债补充二级资本,并方案在2015年之前发行规模不逾越600亿元 。

  招商银行在二级资本债的募资公告中表示 ,本期债券用于部分交流于2013年9月赎回的230亿元次级债券,并将依据适用法律和监管机关的赞同适时计入本行二级资本 。

  长城证券银行业剖析师黄飚剖析称,“以往银行资本补充渠道比拟单一 ,关键是依赖次级债、可转债,其中次级债占附属资本的绝大部分。由于银行业金融机构互对峙有次级债,风险无法分散 ,因此,在新的监管要求下 ,这被认定为不合格的二级资本 。如今 ,包括二级资本债、优先股等创新资本工具的推出  ,银行可以有更多选择,并且可以防止融资对资本市场构成冲击  。”

  据W IN D数据统计,以后商业银行次级债存量规模约有1万亿元 ,其中 ,五大行次级债的规模约7000亿元 ,假定依照逐年10%的比例从资本中扣除,那么仅工 、农 、中 、建这四大行就将面临700亿元的资本缺口。央行以为 ,在新资本监管规范不变的状况下 ,假定5家大型商业银行坚持现有的增长水平和内源融资(即外部资本积聚)比例,2014年将初次出现资本缺口405亿元。

  广发证券剖析师沐华测算,未来5年内,我国上市银行一级资本缺口趋近3000亿元,安康、农行  、民生 、兴业、华夏、浦发银行的资本压力相对较大。“如今,上市银行估值依然面临继续破净的局面,为了减轻上市银行普通股融资压力 ,作为合格一级资本工具的优先股试点显得十分迫切。”沐华剖析称。

  《经济参考报》记者得知 ,首批试点发行优先股的商业银行包括工、农、中 、建四大行和浦发银行,发行总额度约为3700亿元左右,最快将于往年二季度拉开发行序幕。(经济参考报)

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